在火紅的12月之后,今年1月的新能源汽車行業(yè)沒有迎來(lái)想象中的開門紅,幾乎絕大部分的車企銷量均呈下滑趨勢(shì)。以盤點(diǎn)的12家造車新勢(shì)力/傳統(tǒng)車企新品牌為例,雖然清一色均都實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng),但僅有3家實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比增長(zhǎng),其余9 家企業(yè)環(huán)比均出現(xiàn)大幅下滑。如果擴(kuò)大整個(gè)市場(chǎng),龍頭比亞迪的銷量也從30萬(wàn)+下滑到20萬(wàn)+,環(huán)比下降 40.9%。
不過(guò),在哀聲一片中也有人歡喜收?qǐng)鰷?zhǔn)備開心過(guò)大年。這之中,憑借著新M7的增長(zhǎng),問(wèn)界成為少數(shù)幾個(gè)實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比雙增長(zhǎng)的車企,奪得新勢(shì)力月銷冠軍。意外的是,在經(jīng)過(guò)體系調(diào)整后的哪吒重新回到了萬(wàn)輛之上。而在傳統(tǒng)車企的新品牌方面,埃安銷量短暫回暖后又出現(xiàn)了大幅下滑,深藍(lán)、極氪等品牌正在加速追趕,已經(jīng)開始動(dòng)搖埃安“一哥”的位置。
值得一提的是,阿維塔的銷量突然站上了月銷7000的高位,展現(xiàn)出新的增長(zhǎng)潛質(zhì)。今年整個(gè)市場(chǎng)的變化在開年第一個(gè)月就展現(xiàn)了巨大的震蕩。
從1月的銷量來(lái)看,至少大部分都出現(xiàn)了環(huán)比大幅度降低的情況,這背后的原因是什么呢?
2023年12月是傳統(tǒng)的沖刺銷量最后一個(gè)月,沖刺銷量目標(biāo)非常嚴(yán)重。正是如此,在12月的價(jià)格戰(zhàn)也非常厲害。此外,加上去年12月是新能源汽車購(gòu)置稅政策變化前最后一個(gè)月,不少消費(fèi)者也實(shí)行了“突擊購(gòu)車”。所以這造成了最后一個(gè)月的瘋狂消費(fèi)。
另外,1月實(shí)際上也進(jìn)入春節(jié)假期影響周期之中,這也是傳統(tǒng)的汽車消費(fèi)淡季。不過(guò),今年真正春節(jié)周期在2月中,因此也不能將之完全歸結(jié)于春節(jié)。值得注意的是,對(duì)2024年新能源汽車市場(chǎng),此前有不少車企高管都表達(dá)了謹(jǐn)慎的態(tài)度。其中蔚來(lái)CEO李斌在去年12月的媒體溝通會(huì)上公開表示,2024年車市會(huì)“很慘”。
不過(guò),1月這個(gè)黑暗開場(chǎng)究竟是短暫季節(jié)性還是今年市場(chǎng)趨冷的征兆,還不明確。但唯一肯定的是,今年的市場(chǎng)將比去年更加內(nèi)卷,價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更激烈。
新勢(shì)力
理想輸給問(wèn)界,“一哥”易主
有周銷量的鋪墊,問(wèn)界1月反超理想并不意外,其奪得新勢(shì)力月量冠軍。1月份,問(wèn)界交付量達(dá)32,973輛,環(huán)比增長(zhǎng)34.76%。問(wèn)界能夠在年末沖刺后,多家銷量環(huán)比下滑的情況下逆勢(shì)上漲,顯示出了華為強(qiáng)大的號(hào)召力。對(duì)于這一成績(jī),華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東稱,對(duì)智選車受歡迎程度的預(yù)估不足保守了,接下來(lái)的重中之重是要跟合作伙伴們一起高質(zhì)量保交付,并且自嘲“余大嘴’變成“余小嘴”了。
問(wèn)界的崛起,沖擊了同樣銷售增程產(chǎn)品的理想汽車。1月份,理想共交付車輛31165輛,同比增長(zhǎng)105.8%。如果環(huán)比來(lái)看,理想較去年12月份的5萬(wàn)輛的成績(jī),還是存在較大差距。如果從周銷量來(lái)看,在1月份,理想追問(wèn)界顯得有些吃力。在前兩周周銷量連續(xù)落后的問(wèn)界的情況下,理想在月中推出了至高3.6萬(wàn)元的現(xiàn)金補(bǔ)貼,價(jià)格上的讓步也為理想帶來(lái)了可觀的訂單增量。
按照計(jì)劃,理想的L系列三款產(chǎn)品將在3月份迎來(lái)改款換代;問(wèn)界的M9也將開始大規(guī)模交付,二者將迎來(lái)更激烈的對(duì)決。除此之外,理想還將推出L6和MGAG等全新產(chǎn)品,構(gòu)成4款增程車型和4款純電車型的產(chǎn)品組合,合力沖擊年銷80萬(wàn)輛的目標(biāo)。
零跑1月份以12277輛的交付量位列第三,同比增長(zhǎng)977.88%,環(huán)比下降34.06%。在過(guò)去一年里,增程產(chǎn)品的推出和更具競(jìng)爭(zhēng)力的售價(jià)有力地拓展了零跑的市場(chǎng)。零跑的銷量結(jié)構(gòu)也從過(guò)去T03這款微車為主,轉(zhuǎn)變到了售價(jià)更高的C系列,這也使得其在去年三季度提前達(dá)成毛利轉(zhuǎn)正目標(biāo)。按照計(jì)劃,在今年3月份,零跑C11、C01將迎來(lái)改款換代,C10也將同步上市。據(jù)悉,C10自從1月10日開始預(yù)售以來(lái),累計(jì)訂單已經(jīng)達(dá)2.35萬(wàn)。C系列的上新,將進(jìn)一步優(yōu)化零跑銷量結(jié)構(gòu),同時(shí)將助力其沖擊今年20萬(wàn)-30萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。
而蔚來(lái)則位列第四,1月交付量為10055 輛,同比增長(zhǎng) 18.2%,環(huán)比下滑44.18%。在前三周蔚來(lái)的整體銷量情況較為低迷,但隨著月中至高3.2萬(wàn)元優(yōu)惠的推出,蔚來(lái)也在月底沖了一波銷量,成功保住了月銷萬(wàn)輛。
雖然NIO品牌2024年全年都沒有全新車型,但是年度換代車型還是按照節(jié)奏推出。據(jù)蔚來(lái)方面消息,3月上旬,旗下產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)現(xiàn)有車型的智能硬件配置,2024款新車型將陸續(xù)開啟交付。除此之外,蔚來(lái)的第二品牌將在下半年推出首款SUV車型。隨著更低售價(jià)的新產(chǎn)品的到來(lái),蔚來(lái)有望將進(jìn)一步?jīng)_擊23萬(wàn)輛的目標(biāo)。
而在經(jīng)過(guò)一系列內(nèi)部調(diào)整后的哪吒,也正在加速回歸市場(chǎng),在1月其位列第五。1月份,哪吒交付量為10,032輛,同比增長(zhǎng)66.76%,環(huán)比增長(zhǎng)95.73%,重新站上了月銷萬(wàn)輛的水平之上。如果從前四周的銷量來(lái)看,其當(dāng)時(shí)僅為5000余輛的水平,而至于為何會(huì)在最后兩天突然發(fā)力,原因在于海外市場(chǎng)。在其銷量結(jié)構(gòu)中,海外成績(jī)是一大亮點(diǎn),其1月份海外銷量為2821輛,占比達(dá)到了28.12%。
意味去年銷量持續(xù)低迷,在2023年年底,哪吒對(duì)營(yíng)銷部門進(jìn)行了一輪人事大調(diào)整,哪吒汽車CEO張勇親自“掛帥”擔(dān)任營(yíng)銷公司總裁。在今年1月份,張勇還在微博上“在線檢討”過(guò)去一年哪吒存在的問(wèn)題。而在產(chǎn)品層面,哪吒2024年的工作重點(diǎn)是將推出大5座SUV哪吒L和跨界車EP41的上市,并推動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)品線的調(diào)整和渠道升級(jí),沖擊30萬(wàn)輛的年銷量目標(biāo)。
小鵬汽車在1月銷量排在第六位。在2024年1月份,小鵬共交付新車8250輛,同比增長(zhǎng)58%,環(huán)比下滑58.99%。而在此之前,小鵬連續(xù)兩個(gè)月銷站在2萬(wàn)輛之上,這次的下滑幅度也有點(diǎn)令人意外。在其銷量構(gòu)成中,1月1日上市X9累計(jì)交付達(dá)2478輛,其中Max版本選購(gòu)比例近70%。小鵬汽車方面表示,1月積壓訂單超1萬(wàn)輛,春節(jié)期間也將加班加速交付。
除了在本月上市MPV車型X9外,年內(nèi)小鵬還將推出代號(hào)為F57的中型轎車、代號(hào)為E39的B+級(jí)SUV、代號(hào)為F61的A+級(jí)SUV、代號(hào)為E29的B級(jí)轎跑和代號(hào)為F59的A+級(jí)轎車。在密集的新車投放之下,小鵬今年的年銷量甚至有望沖擊更高的目標(biāo)。值得一提的是,進(jìn)入2024年,小鵬在內(nèi)部又開啟了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整,涉及市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源、智能數(shù)據(jù)、生產(chǎn)制造和產(chǎn)品規(guī)劃等部門。
截至發(fā)稿,合創(chuàng)、高合、創(chuàng)維、威馬、天際等造車新勢(shì)力等未公布當(dāng)月銷量。其中,創(chuàng)維此前一直保持著月銷2000—3000輛的水平,從去年12月份開始缺席了月交付量公布;而威馬則已經(jīng)申請(qǐng)了破產(chǎn),其破產(chǎn)重整案將在3月份開庭。
傳統(tǒng)車企新品牌
埃安降幅大,“國(guó)企三杰”起勢(shì)
而在傳統(tǒng)車企的新品牌這一款,也有不少看點(diǎn)。排在第一位的依然是廣汽埃安,其在12月銷量回暖后,又出現(xiàn)了“腰斬”。1月份,埃安銷量為24947 輛,同比增長(zhǎng)144.43%,環(huán)比下滑45.59%。盡管國(guó)內(nèi)銷量出現(xiàn)了大幅的環(huán)比下滑,但其在海外市場(chǎng)卻獲得了新的突破。1月份,廣汽埃安海外銷量首次突破3000輛。顯然,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化,海外市場(chǎng)已經(jīng)成為車企突圍的一大關(guān)鍵。
與其他品牌的環(huán)比大幅下降相比,深藍(lán)1月份的表現(xiàn)較為穩(wěn)定。1月份,深藍(lán)汽車銷量為17,042輛,同比增長(zhǎng)177%,環(huán)比下降僅為7.1%。目前,深藍(lán)旗下有 S7 和 SL03 兩款車型在售。按照規(guī)劃,今年第二季度深藍(lán)的第三款車型硬派SUV G318將上市;第三季度,深藍(lán)還將推出一款代號(hào)為C857的緊湊型 SUV。更多車型的落地,也為深藍(lán)今年沖擊年銷40萬(wàn)輛的目標(biāo)注入了可能。
極氪位列第三位。1月份,極氪交付12537臺(tái),同比大增302%,環(huán)比下降7%。極氪1月份銷量出現(xiàn)同比大增的在于全新車型極氪007的上市和交付。這是在去年年底上市,以20.99萬(wàn)元起售價(jià),一上市就迅速引爆市場(chǎng)。在1月份,極氪X和極氪009兩款車型迎來(lái)了年度換代升級(jí);極氪001也推出限時(shí)補(bǔ)貼,旗下產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
除以上三個(gè)月交付量穩(wěn)定破萬(wàn)的品牌外,阿維塔、智己、嵐圖這三個(gè)品牌銷量的銷量也漸入佳境。其中,阿維塔1月銷量7059輛,同比增長(zhǎng)398.9%,環(huán)比增長(zhǎng)15.6%。其中阿維塔11交付2038輛,阿維塔12交付5021輛。由于訂單量過(guò)大,最近阿維塔的產(chǎn)能似乎有點(diǎn)跟不上,在出臺(tái)延期交付補(bǔ)貼后,還呼吁員工及家屬暫緩提車。不過(guò)有傳言稱,阿維塔產(chǎn)能不足疑似與MDC 810中的部件短缺有關(guān),但并未得到官方證實(shí)。
嵐圖也逐漸找到市場(chǎng)節(jié)奏。1月份,嵐圖銷量為7041輛,同比增長(zhǎng)355%,環(huán)比下滑29.7%。不過(guò),整體來(lái)看也算不錯(cuò)了。今年嵐圖將沖擊銷量10萬(wàn)輛目標(biāo)。而智己1月份銷量為5305輛,同比增長(zhǎng)946.4%,環(huán)比下滑49%。在其銷量構(gòu)成中,智己LS6市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,當(dāng)月銷量為4766輛,連續(xù)三個(gè)月取得中大型純電SUV銷冠。截至1月份,智己LS6累計(jì)交付量已經(jīng)突破2萬(wàn)輛。進(jìn)入2024年,智己還將推出一款L6,這款產(chǎn)品有望成為智己新的銷量增長(zhǎng)助力。
有意思的是,這三個(gè)都為汽車國(guó)企旗下的新品牌,似乎可以簡(jiǎn)單成為“國(guó)企新品牌三杰”。不過(guò),能否當(dāng)?shù)闷疬@個(gè)稱號(hào),還要看后續(xù)的表現(xiàn)。截至發(fā)稿,騰勢(shì)和極狐暫未公布銷量。不過(guò)參考騰勢(shì)此前的銷量表現(xiàn)和第三方公布的周銷量數(shù)據(jù),其1月銷量應(yīng)該在1萬(wàn)輛上下。