12月,新能源重卡以1.5萬輛成績收官,實現(xiàn)同比“23連增”。累計銷量超過8.2萬輛,全年滲透率達13.6%,較去年翻倍增長!
據(jù)交強險實銷口徑數(shù)據(jù)(不含出口及軍車,下同),2024年12月份,國內新能源重卡銷量1.5萬輛,同比大漲145.7%,環(huán)比增長51.2%。1-12月份,國內新能源重卡累銷8.2萬輛,累計同比增長140%。
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12月:徐工奪冠 重汽進前五
宇通/江淮位次上升
2024年12月份,新能源重卡月度排名“4升5降”,排名變化發(fā)生劇烈震動。有以下看點值得關注。
首先,“工程機械玩家”徐工、三一依舊霸榜月榜前二。徐工超越三一拿下單月銷冠。12月份,徐工以3144輛的成績名次上升2位,拿下12月銷冠,同比增長298%,環(huán)比增長106%;份額較去年同期增長7.9個百分點,市占率高達20.7%。三一月銷2754輛,位列第二位;同比增長264%,環(huán)比增長42%,份額較同期增長5.9個百分點,市占率為18.1%。
其次,傳統(tǒng)重卡龍頭企業(yè)快速上量。解放、東風、重汽包攬月榜銷量第三至五位——解放穩(wěn)居第三,東風保持第四,重汽反超陜汽沖進月榜前五。陜汽月銷過千位列第六。
一汽解放12月銷量1805輛,同比大漲354%,環(huán)比增長11%,市占率為12%,份額較去年同期提升5.4個百分點。東風位列第四位,同比增長233%,環(huán)比增長66%,市占率超過10%,份額較同期增長2.7%。重汽位列第五位,月銷1539輛,同比增長243%,環(huán)比增長72%;市占率為10.1%,份額提升2.9個百分點。陜汽位列第六位,月銷為1191輛,同比增長311%,環(huán)比增長29%;市占率為7.8%,份額增長3.1%。
其三,宇通、江淮位次上升,福田領漲前十同比。宇通重卡位列行業(yè)第七位,銷量為693輛,同比微降,環(huán)比增長27%;市占率為4.6%,份額較同期有所下滑。福田月銷670輛,位列第八位,同比大漲、領漲前十,環(huán)比增長5%;市占率為4.4%,市場份額較同期增長2.9%。江淮汽車位次提升1位至第九,月銷648輛,同比增長224%,環(huán)比增長272%;份額為4.3%,較同期提升1%。遠程位列第十,同比降四成,環(huán)比增長72%,份額為4%。
總的來看,行業(yè)前二市占率合計為38.8%,行業(yè)前五為71.1%,前十合計為96.1%。
2024全年:徐工雙冠
東風拿下第五位
2024年,新能源重卡創(chuàng)下了前所未有的銷量突破。在以舊換新等政策助力下,各家企業(yè)快速增長,交出了一張張亮眼的全年成績單。
首先,徐工三一“雙雄”銷量均超萬輛,不分先后。徐工累銷14359輛,以200余輛優(yōu)勢成功拿下全年銷量冠軍,并同時鎖定“單月”“累計”雙榜銷量冠軍。徐工同比大漲167%,市占率高達17.5%,份額增長1.8個百分點。三一累銷14148輛,累計同比增長166%,市占率為17.3%,份額提升1.7個百分點。
其次,解放、重汽、東風、陜汽鎖定“第三”至“第六位”。2024年傳統(tǒng)重卡車企在新能源賽道“你追我趕”,幾家排名不斷變動。一汽解放始終保持領先優(yōu)勢,以9490輛成績穩(wěn)居第三,以340%增幅領漲前五同比,市占率為12%,份額增長5.3個百分點。重汽累銷7814輛,同比大漲294%,市占率9.5%,份額增長3.7個百分點。東風累銷7096輛,同比翻倍增長,市占率為8.7%。陜汽累銷6900輛,同比增長190%,市占率為8.4%,份額較同期增長1.5個百分點。
其三,宇通、福田、遠程、江淮位列第七至第十位。宇通累銷5925輛,同比增長72%,市占率為7.2%。福田位列第八位,銷量為4734輛,同比增長283%,市占率為5.8%,份額較同期增長2.2%。遠程位列第九位,累銷4066輛,同比增長12.4%,市占率為5%。江淮累銷2362輛,同比領漲前十;市場份額較同期增長1.7個百分點。
從市場集中度來看,行業(yè)前二市占率為34.8%,行業(yè)前五市占率64.5%;行業(yè)前十市占率為93.8%。
12月:銷1.5萬輛增145.7%
在新能源重卡技術快速發(fā)展,尤其是在“以舊換新”等政策推動下,2024年12月份新能源重卡銷量不僅繼續(xù)突破萬輛級,并一舉站上1.5萬輛新高度。方得網(wǎng)認為,政策“以舊換新”以及年底沖量共同支撐了新能源重卡12月銷量火爆。
從銷量走勢來看,新能源重卡已經保持“23連增”。從終端市場滲透率來看,2024年12月份,新能源重卡滲透率占比為21.9%。這是重卡歷史上新能源滲透率首次突破20%,具有里程碑意義。全年新能源重卡滲透率為13.6%,去年僅有5.6%??梢?,新能源重卡正以始料不及、超越預估的“加速度”快速發(fā)展。
方得網(wǎng)判斷,盡管2025年“以舊換新”細則如何落地尚未可知,但2024年新能源重卡的強勢增長,勢必加速市場認可度提升,以及基礎設施和售后服務等鏈條的完善。同時,各家主機廠新一代新能源重卡技術的落地和投產,將進一步擴大新能源重卡的技術優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、效率優(yōu)勢。2025年新能源重卡有望保持同比連增趨勢,增長勢頭或將更快。
從銷量結構來看,2024年1-12月份新能源牽引車及新能源專用車銷量占比快速提升,占比分別增長12.6%、14.3%。隨著新能源重卡技術的快速發(fā)展,場景、續(xù)航漸不再是制約其應用的“短板”。2025年新能源牽引車勢必成為市場競爭的焦點所在。
從銷量不同動力類型對比可見,純電動新能源重卡銷量占比進一步提升,全年純電動重卡占比高達94%。燃料電池重卡全年份額下滑至5.4%。從量上看,純電動重卡全年銷量高達7.7萬輛,較去年翻倍增長。燃料電池重卡量有所提升,2024年全年銷量為4441輛,較去年增長829輛。
從城市上牌數(shù)可見,2024年1-12月,深圳市以5624輛的成績拿下城市上牌數(shù)第一。石家莊銷量高達4548輛,同樣走在新能源化前列。成都、長沙、唐山銷量均在2700輛以上。上海、徐州、鄭州、長治、天津、西安共11座城市銷量在2000輛以上。
2024年,新能源重卡實現(xiàn)“23連增”,12月銷量超過1.5萬輛,滲透率首次突破20%。2025年新能源重卡又能否站在高起點上繼續(xù)突破?拭目以待。